הסרט מתאר לילה בחייו של רפי מלס, שוטר אתיופי בשכונת קרית משה ברחובות, ודרכו את סיפורה של השכונה שהיא גטו אתיופי מוכה אבטלה.

קומדייה רומנטית סוערת וחובקת עולם. חברות נרקמת בין רקדנית סלסה מקסיקנית (אנחליקה ולה) לבין מדען ישראלי (אנחל בונני). העיניינים מסתבכים כשלתמונה נכנסים האקס שלה, הבת זוג שלו ומשטרת ההגירה.

אלכס צייטלין מתאגרף ממוצא רוסי הוא חבר בקבוצה אלימה של ניאו נאצים בעיר טבריה. מפגש רב משמעות עם דוד אוחנה, מאמן אגרוף מזרחי-מסורתי החולם להחזיר לטבריה את תהילת העבר שלה כעיר אלופי אגרוף, מובילה את אלכס להפוך למתאגרף מקצועי ובעל פוטנציאל במועדון המקומי.

ההורים של ניר חיים יחד בקיבוץ ארבעים שנה. בשלוש שנים האחרונות ניר מצלם את מערכת היחסים בינהם.