גבר בשנות ה-60 לחייו שפוטר מעבודתו, יוצא למסע בארה"ב בחיפוש אחר אהבת נעוריו. בדרך הוא פוגש יוצרת צעירה שעושה סרט על אנשים בנקודות מפנה בחייהם והיא חוברת אליו למסע.
הסרט עוסק בסרט התעמולה הנאצי המשמעותי ביותר, שצולם בגטו ורשה. הסרט בוחן באופן מעמיק את היחס המתעתע שבין זיכרון – אמת , ותעוד (צילום) באמצעות סיפור הפקתו של סרט התעמולה הנאצי הארוך והמשמעותי ביותר שהופק בגטו וורשה, במאי 1942, זמן קצר לפני שליחת רוב תושבי הגטו להשמדה בטרבלינקה.