סיפור התבגרותם של שלושה חברים, שני נערים ונערה, פליטים שנמלטו מאפריקה, שלומדים היום בכפר הנוער הפסטורלי כדורי שבגליל וחולמים להיות כמו אבי (לשעבר איברהים), הפליט האפריקאי היחידי שהצליח (בדרך לא דרך) לקבל תעודת זהות ישראלית ולהתגייס לצה"ל.
סיפורה של משפחה חרדית היוצאת לחופשה. במרכז הסיפור עומדים האב אברהם, רב אדוק ומאמין, האם אסתר ובנם היחידי מנחם, שכל רצונו הוא לנסוע לים המלח בחופשת הקיץ. המסע המשפחתי למקום הנמוך בעולם הוא מסע אינטימי ופיוטי המעניק הצצה נדירה לתרבות החרדית-ליטאית האדוקה והמחמירה.
גבר בשנות ה-60 לחייו שפוטר מעבודתו, יוצא למסע בארה"ב בחיפוש אחר אהבת נעוריו. בדרך הוא פוגש יוצרת צעירה שעושה סרט על אנשים בנקודות מפנה בחייהם והיא חוברת אליו למסע.