בעקבות אוסף של מחלות, החליט שמוליק לשד בגיל 55, בזכות ספר שקרא, לשנות את חייו בן-לילה. בנוסף לעיסוקו כאינסטלטור ידוע בחיפה הפך לליצן ולנגן רחוב. מאז ועד היום, בגיל 100, הוא מתרוצץ בבגדי ליצן ואקורדיון ברחבי הארץ ובעולם ומשמח אנשים.

סיפורה של חבורת "דובים" ישראלית – קבוצת גברים גאים בעלי מראה דובי והעדפות דומות, הנאבקים בהשמנת יתר, בהתמכרויות ובבדידות.

במסע חובק עולם מלא אירוניה עצמית והומור פוגש הבמאי גיבורים, קופים ואפילו חייזרים בניסיון לענות על השאלה הקיומית – מהו גיבור?