סיפור התבגרותם של שלושה חברים, שני נערים ונערה, פליטים שנמלטו מאפריקה, שלומדים היום בכפר הנוער הפסטורלי כדורי שבגליל וחולמים להיות כמו אבי (לשעבר איברהים), הפליט האפריקאי היחידי שהצליח (בדרך לא דרך) לקבל תעודת זהות ישראלית ולהתגייס לצה"ל.
סיפורו האינטימי של בוזגלו מתוך עבר מפואר של תרבות השירה העברית במרוקו ועד למהפכת הפיוט החדשה בישראל.
בתום ההקרנה יתקיים מפגש עם ד"ר מאיר בוזגלו, בהנחיית הרבה גלית כהן-קדם.