סיפורו יוצא הדופן של הכוראוגרף אוהד נהרין דרך צילומים נדירים מתוך חדרי החזרות של להקת בת-שבע וחומרי ארכיון אישיים של נהרין, מאז ילדותו בקיבוץ בשנות ה- 50, שירותו הצבאי והשנים בהן חי ויצר בניו יורק.
נעמה בת 17, והתחביבים שלה הם אלכוהול, סמים וחברות משועממות. בדיוק כשאחותה הבכורה בורחת מהבית וכל המשפחה מתחילה לחפש אחריה, נעמה פוגשת נערה חדשה מהתיכון ומתאהבת בה עד מעל לראש.