הבמאי אוהד מילשטיין מפנה לראשונה את המצלמה אל תוך ביתו שלו. זוגתו רחל, בתו של בישוף שווייצרי, נכנסת להריון, ובבטנה תאומים זהים. בשבוע ה-23 להריונה, מתברר כי אחד העוברים מת, ובני הזוג עומדים בפני דילמה הרת הגורל
מביתה שבשכונת עוני בניו אורלינס, קריירה בינלאומית כזמרת נראית לסמנתה כמו חלום רחוק. עד שקותימאן, המוזיקאי הישראלי המצליח שיוצר סימפוניות המורכבות מקטעים שאנשים העלו לרשת, נתקל בשירים שלה ב-YouTube.
נעמה בת 17, והתחביבים שלה הם אלכוהול, סמים וחברות משועממות. בדיוק כשאחותה הבכורה בורחת מהבית וכל המשפחה מתחילה לחפש אחריה, נעמה פוגשת נערה חדשה מהתיכון ומתאהבת בה עד מעל לראש.