הבמאי ערן ברק חוזר אל שכונת הפשע הידועה ומחפש קצה חוט שישפוך אור על היעלמותו של הדוד ישראל

77:78 מספר על העונה ההיסטורית של מכבי תל אביב בשנת 1977, תוך התייחסות לאחת השנים המכוננות בתולדות מדינת ישראל, בחברה ובפוליטיקה.

ההקרנה בנוכחות היוצר.
יצחק ושפסיל, שני אחים שנולדו במחנה עקורים לאחר מלחמת העולם השנייה, חיו בצלם של סודות שהוסתרו מהם כל חייהם על ידי הקרובים להם ביותר

עמי שינפלד, בן למשפחה חרדית בבני ברק, הגשים את חלומו והפך למנתח לב בכיר בבית החולים שיבא. כיום הוא מקדיש את חייו למטופליו ומסרב לעבוד ברפואה הפרטית.