תמר אריאל גדלה במושב דתי בדרום הארץ, בעולם רווי ערכים יהודיים וציוניים ובבית שאפשר לה ללכת בנתיב שלה. לאחר ששרתה שנתיים בשרות הלאומי, היא התגייסה לצבא והייתה לנווטת הקרב הדתייה הראשונה בחיל האוויר הישראלי.
נינו ביטון, מוזיקאי מחונן ונגן עוד של מוזיקה ערבית-אנדלוסית, במהלך שנות ה-90 הופך למורם הנערץ של קבוצת מוזיקאים צעירים בוגרי מחלקת הג’אז של האקדמיה למוזיקה.
מסע בעקבות אחד מגדולי היוצרים בספרות העברית והיהודית, שכתב למעלה מ 800 שירים, עירב בכתיבתו עברית וערבית, התאהב במשיח, התייסר בחשקים, הרג שניים מילדיו והפך לאגדה.
נינו ביטון, מוזיקאי מחונן ונגן עוד של מוזיקה ערבית-אנדלוסית, במהלך שנות ה-90 הופך למורם הנערץ של קבוצת מוזיקאים צעירים בוגרי מחלקת הג’אז של האקדמיה למוזיקה.
בסיום הקרנת הסרט – יתקיים מופע עם תלמידיו של נינו ביטון במחווה למוזיקה האלג’יראית.