היאם ג׳רג׳ורה (85), עקרת בית למופת ואם מסורה, יוצאת למסע של מפגשים בלתי צפויים עם עברה, תוך פלרטוט הולך ומתעצם עם המוות. המסע מוביל את היאם לחפש אור בעולם אותו היא כל כך מתעבת.
סיפורו של דודו טסה, נכדו של דאוד אל כווייתי, במסעו בעקבות השורשים המוזיקליים של משפחתו – האחים דאוד וסלאח אל כווייתי, מגדולי המוזיקאים העיראקיים וממייסדי המוזיקה העיראקית המודרנית.