דאוד וסאלח אל־כווייתי, צמד מוזיקאים יהודים, היו ממייסדיה של המוזיקה העיראקית המודרנית ונחשבים עד היום לגדולי המוזיקאים הערביים. כאשר עלו לארץ בשנות החמישים לא היה דורש למוזיקה שלהם והם קיבלו החלטה שלא לאפשר לאיש מבני המשפחה להפוך למוזיקאי. שני דורות אחרי מות הסב דאוד, יוצא נכדו – דודו טסה – למסע מוזיקלי לגילוי שורשיו המשפחתיים.
וורקו הוא בחור אתיופי בן 27 עני ושובניסט. הוא נכנס לחובות וכשבריוני העולם התחתון רודפים אחריו הוא מחליט לברוח לבית אימו ולהתחפש לאישה סקסית וחצופה בשם טיטי. דווקא אז הוא לומד להכיר את עצמו.