"הדבר הכי מסובך מבחינתי זה לאלף את הקול הקטן בראש, שידבר נכון. אתה בחור! 'תוריד את המים', לא 'תורידי את המים'. 'תזרוק את הזבל',' תגיד לו שאתה אוהב אותו'. ליאור נולד בקיבוץ ליד ים-המלח, מול צוקי המדבר. צאצא למשפחת חלוצים, בוני הארץ. יובל נולד במעוז הבורגנות הסואן, במרכז הארץ. יובל הוא איש היי-טק מופנם ושקט, ליאור דעתן ורהוט. תחת חזותם הארצישראלית, הרגילה והמיושבת, מפעמת הדרמה הגדולה של חייהם – שניהם נולדו נקבות. כעת, הם נאבקים, כל אחד בדרכו, לשנות את מה שנתפס כבלתי ניתן לשינוי. בעוד שיובל עבר את מסע השינוי כבר לפני שנים, ליאור נמצא רק בתחילת הדרך: השיער הארוך האסוף בקוקו צריך להיחתך, הקול עוד צריך להתחלף, הזיפים שעל הפנים מחכים לצמוח, וצריך לעבור את דלת חדר הניתוח ליצירת חזה חדש וגברי. יותר לא יהיו להם ילדים משלהם, ומול המשפחה קשה להסביר מה משמעות המושג טרנסג'נדר. בסרט צועדים ליאור ויובל בשני מסעות מקבילים. יובל מתחיל במאבק משפטי כדי שבתעודת הזהות שלו יהיה כתוב זכר. ליאור מתחיל את השינוי הפיזי שלו, לקיחת הורמונים זכריים וניתוח חזה. ולצידם אמו של ליאור, שנדרשת למצוא את הכוחות לחבק את בנה החדש, ההולך ומתהווה לנגד עיניה, במקום הילדה אותה גידלה 22 שנים. זהו סרט על אהבה. סיפור שבו מה שלמראית עין נדמה כשונה, אחר ומיוחד, מתגלה להיות סיפור החיים של כולנו.