סרט ניסיוני.

דניאל, גבר צעיר שעוזב את הארץ אל "עיר ההבטחה" לוס אנג'לס שם ינסה את מזלו ויתחיל מחדש. ביומו האחרון בארץ עוברבין יקיריו כדי להיפרד בפעם האחרונה. בלוס אנג'לס מוצא עצמו במוטל זול ועובד כמנקה בריכות. כשהולך לבקר את בן-דוד, מוצא אצלו ארגז ישן שהיה שייך לסבו.

הארגז הופך לארכיון גנוז שממנו שולף דניאל חתיכות עכורות של סרט אותן מדביק מחדש. זהו סיפורו של דניאל- המספר את סיפור סבו, במאי כושל, סיפור המחזיר אותו לעבר.