קלסי ואיירי, בנות זוג מנסות לשרוד יחד בסוף העולם. הן משתנות לחיות, זאב ועורב. קלסי הזאבה חושבת רק על הישרדות ואיירי העורבת מנסה ליצור כדי להנות מהעולם. הן מוצאות מקום שנדמה בטוח אבל במהרה להקת זאבים מגיעה כדי לצוד אותן. הן בורחות עד שמגיעות לדרך ללא מוצא. קלסי נוהמת ומשתנה לזאב, איירי בורחת ממנה בפחד. קלסי נותרת לבדה, היא נזכרת בעבר שלה, שבו הייתה בלהקת זאבים ופגעה בזאב שכבר היה פצוע. היא מחליטה לשנות את צורתה חזרה לאדם, לא נותנת לאינסטינקטים החייתיים לשלוט בה. הזאבים מכתרים אותה ומכניעים אותה. לפתע איירי חוזרת בדמות העורב שלה ומבריחה את הזאבים עם הצל שלה, היא מתאחדת עם קלסי. קלסי ואיירי מוצאות מקום בטוח ושתיהן מנסות להפוך אותו למקום שירצו לגור בו, בלי לחשוב רק על הישרדות.