המבקר בעיר העתיקה בירושלים לא יכול שלא להתרשם מהמגוון העצום של אנשים בני אומות שונות, בעלי גוני עור שונים ובני דתות שונות המצטופפים בסמטאותיה. כיסויי הראש הססגוניים המתנוססים מעל להמונים, מוסיפים לקלידוסקופ המרהיב. הכובע משמש כמגן נגד השמש, הגשם והקור, אך בירושלים הכובע הוא בעיקר תעודת זהות על הראש. הכובע הוא הצהרה דתית ותרבותית המעידה על האדם שמתחת לכובע, על מעמדו ועל אמונתו. הכובע שמשמש כגבול המפריד בין האדם לסביבה בעיר שתושביה נלחמים כבר יותר מאלפיים שנה על הגדרת גבולותיה.סרט זה, שהרקע שלו בסמטאות העיר ובמקומות הפולחן הקדושים שבה, הוא על הקשר בין המראה החיצוני ובין הזהות הפנימית, בין העולם הגשמי לעולם הרוחני ובין הפיזי למטפיזי. הגיבורים שלנו הם אנשים שבחרו לחיות בעיר הזאת כי היא מקרבת אותם לאמונתם ולאמת הפנימית שלהם, כל אחד בדרכו.