כבר חמש שנים שמוסא אינו מדבר ואיש לא יודע מדוע. מוסא הוא בן יחיד למהגרי עבודה אפריקנים. הוא בן 10, חי בשכונה הנחשלת ביותר בתל אביב ולומד בתכנית מיוחדת עם בני עשירים בבית ספר ברמת אביב ג'. בכל בוקר הוא עוזב את השכונה הקשה שבה הוא חי, על הזונות שבה והמכורים לסמים, ונוסע בדממה שכפה על עצמו לעולם ההפוך. מידי כמה שבועות אחד מחבריו האפריקנים להסעה מגורש. הוא יודע עברית, לקרוא ולכתוב, אך בוחר לתקשר עם המורים, חבריו לכיתה, ואנה המורה שאימצה אותו ובנה תמיר, בתנועות ידיים ובהבעות פנים בלבד. הבחירה הזאת והוריו שעובדים שעות ארוכות ואינם נמצאים, מותירה אותו לבד. כששורה של אירועים בלתי צפויים פוקדים את עולמו, נחשף המקום העדין שהוא חי בו, בין שני העולמות, ומתבהרת נקודת המבט של ילד מול מדיניות הגירה אכזרית.