משפחת מיכאל עוזבת את ביתה שבדרום תל אביב ועוברת לנצרת עילית בעקבות עבודתו של אבי המשפחה, חיים. בני המשפחה, יואב בן ה – 11, ענת בת – 16, ומלכה האם, מוצאים עצמם נקרעים בין הרצון לשמור על הקשר עם עברם וזהותם לבין השאיפה להתפתח ולהיפתח לחוויות חדשות. בנצרת מתחילה מלכה לעבוד במלון "מריוט" ומגלה בעצמה בטחון עצמי ואסרטיביות חדשה. ענת מתאהבת ביואל, מוסיקאי מרדן ורומנטיקן, וטווה חברות הדוקה גם עם אחותו מור. יואב מתיידד עם ניר ילד רגיש ותמהוני. הוא מארגן לחבריו החדשים מסע מנצרת עלית לתל אביב, והדרך חזרה הביתה תלמד אותו ש"אין דבר העומד מעבר ליכולתו" גבעת הירח, מסביר ניר, היא המקום הכי טוב לראות ממנו את הירח. הגבעה שמשקיפה על כל העיר, משמשת כצומת דרכים לסיפורים השונים של הדמויות.