סיפור התבגרות ישראלי של סוף האלף. בשנות ה-90 נולדה בישראל תרבות צעירים חדשה – הטראנס. תרבות של מסיבות ענק בטבע, מוזיקה ממוחשבת, רעיונות גל חדש וסמים. תופעת מסיבות הטראנס בפריפריה הישראלית צמחה לממדים שאין להם אח ורע בשום מדינה בעולם. בשנה שבה חגגה ישראל חמישים לעצמאותה החליטה משטרת ישראל לחסל את התופעה.

במשך שנה זו מתלווה המצלמה לברטו מקריית מוצקין, יוני ממושב חזון ורוויטל מטבריה, בעלי חברה להפקת מסיבות טראנס, הנאבקים על "עצמאותם", קרי: קיומה של תרבותם – הטראנס. זהו סיפור עם סוף עצוב על דור מבולבל שרוצה לברוח.