הסרט מתאר את ניסיונן של שלוש נשים מפרו להתגייר ולהגר לארץ הקודש. לוסי, רוסה ופלור- שלוש מבנות משפחת ולדרמה הגרות בטרוחיו שבפרו הן חלק מקהילת בני משה- קהילה של נוצרים קתולים בעברם המחפשים דרך ליהדות. הן רוצות להתגייר ולהגר לארץ הקודש, הן מאמינות שזהו הייעוד שלהן. נשים חזקות, עצמאיות, העומדות על שלהן ורוצות להגשים את חלומן.
בפברואר 2005 הגיע לטרוחיו בית הדין הרבני לגיור מטעם מדינת ישראל כדי לברר ולגייר את הזכאים לכך. שם התחיל השלב המעשי במלחמתן של שלוש האחיות ושם גם מתחיל סיפורינו.
צילומי הסרט מאפשרים הצצה נדירה לתוך דיוני בית הדין המקביל במעמדו לבית משפט ישראלי לכל דבר. לוסי ולדרמה בעלת גסט האוס מקומי קטן ופשוט המארח מוצ'לרים ישראלים ובעלה צלחו את משוכת בית הדין ללא קושי. רוסה הקטנה מבין השלוש ובעלה נתקלו בקשיים גדולים. שמועות סיפרו כי אמונת המשפחה לא תמימה ושהם לא מקיימים את "התורה שבעל פה". פלור האחות השלישית וחמש בנותיה לא גוירו, למרות רצונן העז. בעלה של פלור לא רוצה להתגייר ולכן בית הדין לא מגייר את המשפחה. לחמש בנותיה הבוגרות של פלור אין שום סיכוי לקיום יהודי בטרוחיו.
הסרט מלווה את האחיות בחיי השגרה הטעונים, במהלך תהליך הגיור, בתקופה של פרידות וההחלטות הקשות שלפני העזיבה בפרו, ובהגעה לישראל- במפגש עם המציאות הקשה ועם השבר אל מול החלומות המתנפצים.