בקיץ 1942, עת הגיעו רומל וחייליו למרחק של 60 קילומטרים מקהיר, הגה האמרגן הארצישראלי הכושל יעקב גנדלמאייר רעיון שלטעמו לפחות היה לא פחות ממבריק: הוא יביא את המתאגרף היהודי המפורסם מכס בר ויארגן קרב בינו לבין מתאגרף גרמני. גנדלמאייר היה בטוח שבר, מתאגרף מקצועני, ינצח בודאות את הגרמני החובב – הוא ציפה ששני דברים ייקרו: הקרב יאושש את מורל היהודים במהלך המלחמה הקשה, וחוץ מזה גנדלמאייר תכנן להרוויח מההכנסות מספיק כסף שיאפשר לו לנסוע לארצות הברית, לשם רצה להגר.מכס בר הגיע, ותל אביב עברה לדום: במשך שבוע הוא הלהיב את תושבי העיר והתקשורת, אבל כשעלה לקרב – הכל השתבש.כשישים שנים אחרי הקרב מגיע מארצות הברית ג'ו לואיס גנדלמאייר, בנו של יעקב,  בעקבות מידע שקיבל שקיים סרט המתעד את הקרב, סרט שיוכיח מה באמת קרה שם. אבל עיתונאי ספורט ותיק, מתנקש של הלח"י, שחקנית תיאטרון ואנשי העולם התחתון של תל אביב בשנות הארבעים, כולם כבר מעל גיל 80, לוקחים את גנדלמאייר הבן למסע אחר לגמרי מזה שהוא ציפה לו, בעקבות הימנית האחרונה של מכס בר.