הוא צייר רישומים על פיסות נייר קטנות ושלח אותם מהחזית הרוסית אל נגנית הצ‘לו הצעירה שחיכתה לו בברלין. היא ראתה בו גאון ותוך מספר שנים עזרה לו להפוך לארכיטקט המבוקש ביותר בגרמניה. שנתיים לאחר מכן, עם עליית הרייך השלישי, הם נטשו את הבית ואת גרמניה לתמיד. אריך מנדלסון נדד בין יבשות, בין מלחמות עולם, בין כישלונות והצלחות. הבניינים שבנה ברחבי העולם, מפוזרים כסימני דרך, מספרים את סיפורו הביוגראפי ומהווים את חותמו כאמן.
מדוע החזון שלו לשנות את הנוף האדריכלי בפלשתינה, הפך לסיפור של פספוס? איך השתלשלו חייו של אותו ארכיטקט יהודי, שבנה את ברלין בשנות העשרים, ואח“כ סייע לצבאות הברית להרוס אותה במלה“ע השנייה? אריך מנדלסון היה דמות סוערת דרכה משתקפת ההיסטוריה של המחצית הראשונה של המאה העשרים כחזיון בוהק של עולם משתנה ללא הרף.
הסרט הוא אינטרפרטציה קולנועית לאחד הפרקים המרתקים בהתפתחות האמנות המודרנית.