פרשה בה הואשם, תת אלוף במיל‘ יצחק יעקב, פלמ“חניק, מי שהיה סגן מפקד גוש עציון במלחמת השחרור, ראש אמצעי פיתוח לחימה של צה“ל והמדען הראשי הראשון של מדינת ישראל, בריגול חמור נגד מדינת ישראל. יצה שחי בשלושים השנים האחרונות בניו־יורק, הגיע לישראל לחגוג את יום הולדתו ה־75. היתה זאת מסיבת יום הולדת אלטרנטיבית לפרס ישראל, שם חגגו לו בכירי מערכת הביטחון ותעשיית ההייטק, ערב הוקרה והצדעה. למחרת בשדה התעופה בן־גוריון, הוא נעצר תחת מעטה סודיות ונכלא בתא מעצר ביחידה הארצית לחקירות בינלאומיות. בסופה של החקירה הוא מצא את עצמו, עצור במשך שנה וחצי, עת התנהל משפטו בדלתיים סגורות. בפעם הראשונה בסרט קולנועי, נחשפים זרועותיה הארוכות של “ממלכת הסוד“ במערכת הביטחון הישראלי, של מי שהיא מסמנת כאויביה. זהו מסע לפחדים הקמאיים ביותר של הישראלים.