גדי אבג'ה (23), יוצא אתיופיה, בן לאם נוצריה שנשארה בעל כורחה באתיופיה, חי בשוליים החברתיים של מדינת ישראל – בתחנה המרכזית בתל אביב, מתקיים משדידות וגניבות קטנות וחולם להפוך את תחנת הכריזה בתחנה המרכזית לתחנת רדיו שתשמש סמל תרבות וזעקת המיעוט.גדי שגעגועיו לאמו גדולים כותב לה מכתבים, ומחכה לתשובה אך לשווא. הסרט עוקב אחר מסעו של גדי לאתיופיה – מסע בעקבות עברו, עד למפגש המרגש עם אמו. "'…רעב אליך כמו לחם, צמא אליך כמו מים, רחוק ממך כמו ירח …' שורה זו הלקוחה מתוך שיר אתיופי חובקת בתוכה השקפת עולם שלמה ומקיפה"(דניאל וקסמן).