"אם מישהו מקשיב לקלטת הזו יחשוב שאיבדתי את דעתי, שהשתגעתי בגלל שאני מדבר עם אדם מת. אבל בשבילי לעולם לא תהיה איש מת, תמיד אוכל להריח את הריח שלך." (קלטת 479) למעלה מ- 16 שנה עברו מאז נפטר הפרוון סטפן בראון, אך עבור אליעזר ראט, אהובו, וחברו לחיים במשך 39 שנים, ליבו של סטפן עדיין פועם. יום יום הוא יושב בחדרו של סטפן שלא השתנה מיום מותו, ומקליט את עצמו מדבר אליו. מאות קלטות הקליט אליעזר עד היום, בהן הוא מספר לסטפן על אירועי היום שחלף, שר לו, משתף אותו במחשבותיו ובגעגועיו. סיפור אהבתם של אליעזר ראט וסטפן בראון נרקם בשנות החמישים, במדינה צעירה וקונפורמיסטית בה הומוסקסואליות הייתה מחוץ לחוק, בין קירותיו של סלון הפרוות הססגוני והמצליח של סטפן אליו הגיעו עשירי הארץ והעולם. אולם, עבור בני משפחתו של סטפן, הקשר בין השניים אינו ספור אהבה מופלא והרמוני. הם מתארים את אליעזר כמי שהפך במהרה ממאהב למשרת, שהיה מוכן לספוג השפלות ובגידות רק בכדי להישאר בקרבת אהובו, ואילו סטפן הפך לאדון התלוי תלות מוחלטת בשירותיו הצמודים של משרתו. לאחר מותו של סטפן נאלץ אליעזר ראט להוכיח את אהבתו לבן זוגו. מולו ניצבת משפחתו המלוכדת של סטפן המעלה שאלות וחשדות בנוגע לימיו האחרונים של סטפן לאור הצוואה שהותיר אחריו. שיחות שקוימו עם אליעזר וקרוביו של סטפן, הקלטות נדירות, יומנים אישיים, ומאות תמונות סטילס וסרטי 8 מ"מ ישנים מספרים על אהבתם הקסומה והמורכבת של הפרוון סטפן בראון והחייט אליעזר ראט.