סיפורה של יהדות מרוקו בישראל דרך 6 דמויות מרתקות מהדור השני המספרות סיפור אנושי, דרמתי ונוקב על תהליך הקליטה של יהודי מרוקו שלווה בגזענות ובדיכוי. הסרט עובר בין האירועים הדרמטיים החל משנת 1948 ועד היום: העליות הגדולות, הסלקציה שעברו יהודי מרוקו, תקופת המעברות, ישוב הגבולות והקמת עיירות הפיתוח, המחאה, מרד ואדי סאליב, הפגנות הפנתרים השחורים, הקמת ש"ס ועד לבקשת הסליחה של אהוד ברק. הסרט מביא מזווית חדשה את הקונפליקטים הפנימיים של יהדות מרוקו בהליך ההשתלבות בחברה הישראלית, תוך התמקדות בבעיות הזהות, ההכחשה והאיבה, שיצרו את הדרמה האנושית הגדולה של כור ההיתוך הישראלי. זהו מסע אל הזהות וההיסטוריה של יהודי מרוקו בפרט והמזרחים בכלל בישראל.