ב-18 באוגוסט 2002 הודיע ראש הממשלה אריאל שרון כי הממשלה החליטה להקים את מנהלת ההגירה או כפי שהיא מכונה בקרב הזרים "משטרת הגירוש". משימתה של המנהלת הוא צמצום מספר השוהים הבלתי חוקיים בישראל. מאז ועד היום גורשו מישראל כ-121,995 אנשים, (כ-100 אנשים בלילה!) ונבדקו192,412 חשודים. לרשות המנהלת עומד תקציב עצום של כ-170 מיליון ₪ בשנה, 473 שוטרים ו-90 כלי רכב המכונים בפי הזרים "fifty two fifty"- מאחר ותמיד לוחיות הרישוי של המכוניות האזרחיות האלה מתחילות בספרות 52 ומסתיימות בספרות 50. פעילים עם מצלמות עקבו אחרי שוטרי משטרת הגירוש מתוך כוונה למנוע מהם להפעיל אלימות נגד עובדים זרים. הסרט בוחן את כל האלמנטים הקשורים לפעילות הגוף שנקרא מנהלת ההגירה: התנהלות השוטרים ויחסם לעובדים הזרים, תגובת האזרחים ברחוב וכמובן הסיפור שמאחורי הפנים הזרות.