וורקו הוא בחור אתיופי בן 27 עני ושובניסט. הוא נכנס לחובות וכשבריוני העולם התחתון רודפים אחריו הוא מחליט לברוח לבית אימו ולהתחפש לאישה סקסית וחצופה בשם טיטי. דווקא אז הוא לומד להכיר את עצמו.

דינה מחליטה לנטוש את אמה, לעזוב את עבודתה ולעבור מבאר שבע לתל אביב, כדי לגור עם הגבר של חייה- אבינעם. אולם תחת המעטה של סיפור האהבה לכאורה, מתגלה אט-אט המציאות כמחזה אימים בו עליה לגלם את תפקיד האישה-הזונה.