דרמת אגרוף סוחפת, בכיכובו של זאב רווח. אלכס- מתאגרף רוסי ניאו-נאצי, פוגש את דוד אוחנה- מאמן טברייני, שלוקח אותו תחת חסותו. במקביל, אלכס מתאהב בבתו של דוד.
ענת ורולה, ישראלית ופלסטינית, מחליטות שהדרך להגשמת עצמאותן היא הקמת חברה משותפת. כשהמצב הביטחוני מתערער, העסקים מתחילים להסתבך והאמון שביניהן מתחיל להיפגע.
אמא של ג'ייסון עזבה את אביו אחרי 22 שנות נישואין. כשהיא עזבה את הבית ג'ייסון ואחותו ניתקו איתה קשר, כי הם הרגישו נטושים. עכשיו, שלוש שנים אחרי פרוק התא המשפחתי, ג'ייסון יוצא לראשונה לבקר את אמו, שחיה מאז בחושה באחד החופים בסיני.