זוכה פרס הסרט התיעודי, פרסי אופיר, ישראל, 2014, זוכה פרס הקהל בפסטיבל סאנדנס, 2014. זוכה פרס העריכה פסטיבל דוקאביב, ישראל, 2014.

סימון ג'אנאשווילי חולם להפוך את חוג המחול הגרוזיני שלו ללהקה גדולה ומצליחה. כדי להצליח יצטרך סימון להתגבר על אתגרים מקצועיים ועל הפערים המנטליים בין המורה הותיק לתלמידיו הצעירים.

בלב העיר רחובות שוכנת לה שכונת מרמורק. תושביה יוצאי תימן ועיקר גאוותם היא קבוצת הכדורגל של השכונה הפועל מרמורק. אותה מנהל 40 שנים חנן עדני. שחקנים ומאמנים התחלפו והוא נשאר בחדרו הקטן שבאצטדיון, ממנו הוא שולט בקבוצה ביד רמה.

סיפורם הלא ייאמן של צמד הקוסמים "צ'יקו ודיקו" שהיו בשנות ה-80 כוכבים ענקיים ועמדו בראשה של אימפריית קסמים כלכלית משגשגת

מסע בעקבות חייו ויצירתו של אברהם חלפי, שחקן ומשורר, גיבור תרבות אלמוני ששאף כל ימיו לצמצם את עצמו "כדי נקודה אלמונית", כמאמר אחד משיריו.