לאון בן 15 שייך לקהילת הקוספליי העולמית שבה בני נוער שמתחפשים לדמויות מסרטים וסדרות אנימציה. במהלך ההכנות לכנס הגדול ולתחרות עולות שאלות שנוגעות בזהות, משמעות ושייכות.
מביתה שבשכונת עוני בניו אורלינס, קריירה בינלאומית כזמרת נראית לסמנתה כמו חלום רחוק. עד שקותימאן, המוזיקאי הישראלי המצליח שיוצר סימפוניות המורכבות מקטעים שאנשים העלו לרשת, נתקל בשירים שלה ב-YouTube.
סרט דוקומנטרי הבנוי כעלילה בלשית הנטווית בהדרגה לנגד עינינו, ומספר את סיפורה של משפחת וולקוביץ'. יוצר הסרט, אשר מוצא ארגז עם תמונות המשפחה בפח זבל עירוני, יוצא למסע בלשי בעקבות קורותיה וסיפור חייה.