27 שנים ישב סולימאן אל־עביד בכלא על האונס והרצח של הנערה חנית קיקוס. הוא נשפט על סמך הודאה בלבד, ללא ראיות נוספות שקשרו אותו למעשה. כמה ימים לאחר הודאתו הוא חזר בו, ומאז הוא טוען לחפותו. האם קיבל אל־עביד, הבדואי השחור, הזדמנות שווה בפני החוק – או שמערכות הצדק הכוחניות והגזעניות סימנו אותו כאנס כדי לטייח את הכשלים של עצמן?

ב-20 השנים הראשונות לחיי יוצר הסרט הוא גדל בשני מקומות: בירושלים, ובאשראם בהודו, שאותו היה עליו לשמור בסוד. 20 שנה אחר כך, יוצא הבמאי למסע לברר מה מסתתר בסוד שהיה צריך לשמור בחייו בהודו.

הסרט חושף לראשונה את המאבק לסגירת מועדוני החשפנות בתל אביב, מנקודת המבט של החשפניות עצמן, ומתעד את המאבק הציבורי הראשון של עובדות מין בישראל.

דרמה זוכת פסטיבל טרייבקה לסרט הטוב ביותר, 2007.