סיפור התבגרותם של שלושה חברים, שני נערים ונערה, פליטים שנמלטו מאפריקה, שלומדים היום בכפר הנוער הפסטורלי כדורי שבגליל וחולמים להיות כמו אבי (לשעבר איברהים), הפליט האפריקאי היחידי שהצליח (בדרך לא דרך) לקבל תעודת זהות ישראלית ולהתגייס לצה"ל.

זוכה פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר ופרס הצילום בפסטיבל דוקאביב 2014