בלב העיר רחובות שוכנת לה שכונת מרמורק. תושביה יוצאי תימן ועיקר גאוותם היא קבוצת הכדורגל של השכונה הפועל מרמורק. אותה מנהל 40 שנים חנן עדני.

סיפורה של חבורת "דובים" ישראלית – קבוצת גברים גאים בעלי מראה דובי והעדפות דומות, הנאבקים בהשמנת יתר, בהתמכרויות ובבדידות.

מסע תיעודי בן 4 שנים החושף את חייהן של נשים שבחרו לחזור בתשובה ולהרחיק עד צפת המבודדת, ואת חייהם של ילדיהן שכבר נולדו לתוך מציאות מוכתבת ומורכבת.