וורד וראגב הם שני הבנים הבכורים למשפחות הנוצריות טוקאן וסלמאן בכפר הערבי אעבלין שבגליל. הם חברים בלב ובנפש. הכל משתנה באחד הלילות.

סיפורה של משפחה מוזיקלית, מפורסמת וחמת מזג מטג'יקיסטאן, הנשלטת על ידי הסבא הכריזמטי, הפטריארכלי והמצחיק – פאפא אלייב.