סיפורו של השוטר רפי. רפי מלס, השוטר השכונתי של שכונת קריית-משה ברחובות – שכונת מצוקה המאוכלסת בעולים מאתיופיה

סרט על ריקודים וחלומות, על התבגרות והתפכחות.

דרמת אגרוף סוחפת, בכיכובו של זאב רווח. אלכס- מתאגרף רוסי ניאו-נאצי, פוגש את דוד אוחנה- מאמן טברייני, שלוקח אותו תחת חסותו. במקביל, אלכס מתאהב בבתו של דוד.